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北向資金全天踏空?茅臺股價再度上千 ST康美也漲停!機構這樣看后市

中國證券報

2019年07月01日

  今天是下半年第一天,在周末利好消息的刺激下,A股開盤即強勢上漲。
  茅臺股價再度上千,華為概念大漲,連ST康美也漲停了……
  市場好久沒有這樣一場普漲了,滬深兩市僅有100余只個股出現下跌,因此可以說投資者幾乎是買什么就漲什么!
  市場躁動起來了
  周末有兩大消息落地,之前的重大不確定性暫時趨于緩和,因此市場也再度躁動起來!
  從盤面來看,滬深兩市僅有100余只個股出現下跌,漲停個股也達到了80余只,市場指數更是一片紅。午間收盤,上證指數大漲1.88%,深證成指、中小板指及創業板指漲幅也都超過3%:
  板塊層面上,由于周末相關利好消息的釋放,華為概念、OLED、5G板塊均出現了較大漲幅,事實上,這些板塊的漲幅也算是意料之中:
  個股層面上同樣是“百花齊放”,不僅有價值投資的標桿貴州茅臺股價再次破千,麻煩纏身的“兩康”也是雙雙漲停,A股市場的多樣化再次凸顯無疑:
  很可惜的是,外資們這一天并沒有入局。由于香港市場7月1日休市,因此,外資錯過了這一場好戲。
  根據交易所通知,由于7月1日是香港特別行政區成立紀念日,7月1日港股休市,北向通和南向通全部關閉。7月2日,港股和港股通正常交易。
  機構們怎么看?
  隨著下半年第一天的開門紅,市場接下來會怎么走,是會延續第一天的紅火,還是只是“曇花一現”?
  從機構們的觀點來看,多空力量也十分膠著,有機構看好指數到3500點,也有較為機構謹慎,稱不宜過度樂觀。
  先來看看樂觀派的觀點:
  東方證券:今年A股向上拐點已經顯現,強烈看好下半年。
  以2018年底上證綜指2450點點位作為參照,2019年A股盈利增速有望提升10%,估值有望提升30%,全年初步空間看到43%左右,即3500點左右(不排除估值上漲超預期帶來指數突破3500點)。市場下半年將突破一季度高點,開啟中期上漲走勢。
  上漲邏輯來看,政策的寬松以及中美貿易摩擦的緩和,將持續提升風險偏好從而抬升估值;而上證50以及滬深300等核心股票基本面的穩定性則將支撐整體A股盈利,從而最終實現A股的上漲。
  西南證券:做多窗口期有望延續。
  外部因素趨于緩和將為今年為數不多的做多行情再添一把火,繼續維持此前判斷,做多窗口期有望延續。
  依然維持這是一次政策刺激帶來的市場反彈,有一定的可持續性。指數上仍看上證3050點左右,創業板1600左右。成長股表現或更佳。在主題上,可以選擇5G板塊、軍工板塊、自主可控板塊進行進攻,券商股也會有脈沖行情。
  新時代證券:長期的機會逐步顯現。
  中長期來看,三季度中后段,股市的波動將會脫離GDP,進入新一輪2-3年的上行趨勢。股市是看盈利的,經濟看總量,未來這兩者會越來越大。通過觀察標普500指數與GDP同比變化,可以看到股市慢牛中的調整一般出現在經濟的下行初段,且股市調整的時間比經濟波動更短。在美股1942-1968年和1982-2000年的兩次長期慢牛期間的10次調整中,7次出現在經濟的下行期。股市休整結束重回上漲的時點領先GDP增速回升。
  而謹慎派則略顯悲觀預期:
  愛建證券:不宜過于樂觀。
  整體來看,外部局勢趨于緩和有助于市場情緒的活躍,短期市場具有交易機會。但市場外部環境不確定性仍未消除,因此也不宜過于樂觀。對于市場的收益預期仍需謹慎,同時半年已過,中報未來將陸續披露,市場依然會有較大的波動。
  因此從長期來看,目前估值水平較低具有戰略配置的意義,但也不宜激進。短期來看,交易性機會雖然存在,但是也需節奏的把握。總體上依然維持前期策略,控制倉位,耐心等待右側機會的真正來臨。
  德邦證券:若無超預期貨幣政策,A股將維持震蕩走勢。
  政策面上,臨近科創板開板交易,政策基調以維穩為主,指數大幅向下的概率較低。經濟基本面上,周日公布的制造業PMI數據繼續位于榮枯線下方,內外需延續疲弱趨勢,外部局勢趨于緩和。
  因此,短期指數向上突破概率較大,不過長期來看,經濟數據的企穩向好才是支撐指數上行的根本因素。

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